Raízen prevê aumento de capital de ate R$ 39,8 bilhoes

A Raízen atualizou o cronograma e as condicoes do aumento de capital privado, que poderá movimentar ate R$ 39,8 bilhoes. Segundo anúncio divulgado na CVM (Comissão de Valos Mobiliários) nesta segunda-feira (26), a operacao prevê uma captação minima de R$ 3,5 bilhoes e maxima de R$ 39,796 bilhoes, com emissão de novas acoes ordinárias, preferenciais classe B e units. A operacao está vinculada ao plano de recuperação extrajudicial da empresa e de determinadas controladas, datado de 5 de junho de 2026 e homologado judicialmente.

A ideia ainda depende da aprovação dos acionistas em AGE (Assembléia Geral Excepcional) e Assembléia Especial, convocadas pra 30 de outubro, alem de deliberação do Conselho de Administração prevista pra 6 de novembro. O aumento de capital poderá envolver a emissão de ate 159,2 bilhoes de novos valores mobiliários. A empresa reconhece a homologação parcial da operacao, desde que seja respeitada a subscrição minima de 14 bilhoes de acoes.

Leia Mais Raízen aprova medidas pra recuperação extrajudicial e convoca acionistas Raízen tem plano de recuperação extrajudicial homologado pela Justiça de SP Raízen Energia pede port de registro na CVM em meio à reestruturação Preços e condicoes pra os acionistas A operacao será separada em três emissões simultâneas, sendo que as novas acoes ordinárias terão preço de R$ 0,25 por unidade, msm valor estabelecido pra as acoes preferenciais classe B. Ja as units, compostas por uma acao ordinária e uma acao preferencial classe A, serão proporcionadas a R$ 0,50 cada. Os acionistas poderão exercer o direito de preferência pra subscrever os três tipos de valores mobiliários, de forma isolada ou combinada, respeitados os limites individuais estabelecidos pela empresa.

As novas acoes preferenciais classe A serão emitidas unicamente como parte das units, sem possibilidade de subscrição dividida. A Raízen comunicou que recomenda aos acionistas levar em conta a subscrição de units, que, de acordo com a companhia, deverão representar o valor mobiliário maior de idade liquidez apos a conclusao do aumento de capital. As acoes preferenciais classe B emitidas na operacao nao serão reconhecidas à negociação em bolsa ou em setor de balcão organizado.

O exercício do direito de preferência poderá acontecer entre 9 de novembro e 8 de dezembro, totalizando 30 dias corridos. Terão direito à subscrição os investidores que detiverem acoes da empresa ao final do pregão da B3 em 6 de novembro. apartir de 9 de novembro, as a